12月18日，德邦證券發(fā)表了名為《神州信息（000555.SZ）：銀行核心系統(tǒng)龍頭廠商，全面抓住信創(chuàng)機(jī)遇，金融軟服訂單高增》的最新研報(bào)，給予“買入”評(píng)級(jí)。以下為內(nèi)容概覽：
● 神州信息深耕金融信息化服務(wù)領(lǐng)域 30多年，在銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中多年保持市場(chǎng)份額第一。
德邦證券表示，神州信息深耕金融信息化服務(wù)領(lǐng)域30多年，在銀行IT市場(chǎng)份額中排名前列。金融科技業(yè)務(wù)收入占比逐年提升，多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。多年來(lái)神州信息保持行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的研發(fā)投入力度，八大產(chǎn)品族為銀行提供全方位解決方案，在以核心系統(tǒng)為代表的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域份額第一。
● 金融信創(chuàng)為公司帶來(lái)全方位增長(zhǎng)機(jī)遇。
德邦證券指出，在金融信創(chuàng)持續(xù)推進(jìn)的背景下，神州信息憑借多年來(lái)在產(chǎn)品適配、產(chǎn)品研發(fā)、咨詢規(guī)劃、產(chǎn)品集成和運(yùn)維及生態(tài)融合等多方面能力，為多家銀行完成信創(chuàng)環(huán)境搭建工作。已經(jīng)擁有從金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到金融行業(yè)應(yīng)用方案的全棧金融服務(wù)能力；擁有金融級(jí)分布式架構(gòu)到分布式平臺(tái)再到分布式核心的完善產(chǎn)品體系，能夠一站式、多維度滿足客戶在金融信創(chuàng)領(lǐng)域的需求。在產(chǎn)品迭代創(chuàng)新、技術(shù)能力輸出和實(shí)施速度方面，始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自主研發(fā)的分布式新一代核心系統(tǒng)具備“分布式 +微服務(wù) +云原生”的特性，并能全面適配當(dāng)前的主流信創(chuàng)環(huán)境，助力金融機(jī)構(gòu)由一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)推進(jìn)信創(chuàng)升級(jí)，支持億級(jí)數(shù)量賬戶規(guī)模與單日億級(jí)交易量，與國(guó)內(nèi)主流數(shù)據(jù)庫(kù)、芯片、操作系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)適配，并落地郵儲(chǔ)銀行、北京銀行、天津銀行、秦皇島銀行等眾多信創(chuàng)核心系統(tǒng)改造工程。
研報(bào)中的盈利預(yù)測(cè)顯示，隨著神州信息金融軟服業(yè)務(wù)收入的向好發(fā)展，從全年來(lái)看公司的金融行業(yè)毛利率有望逐步恢復(fù)。公司金融行業(yè)的收入占比有望繼續(xù)提升，未來(lái)兩年的整體毛利率有望持續(xù)修復(fù)。
神州信息致力于成為領(lǐng)先的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作伙伴，未來(lái)將繼續(xù)聚焦數(shù)云融合的金融科技戰(zhàn)略，更好地助推金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為金融科技新的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
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